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Ce livre est une précieuse source d’informations pour qui s’intéresse au domaine du conseil bancaire et fi nancier. « Gérer un patrimoine nécessite une méthode ainsi que des outils. Partant de ce principe, William DOSIK, directeur associé de SG Private Banking France, se propose de fournir aux conseillers en gestion de patrimoine les clefs d’une bonne gestion selon la méthode de l’approche globale […]. L’auteur ambitionne d’accompagner dans leurs différentes tâches tant les conseillers en organisation et en stratégie patrimoniale que les professionnels de la banque et de la fi nance en passant par les clients patrimoniaux eux-mêmes.

Accompagné de nombreux exemples pratiques, ce livre est divisé en deux parties : la méthode de l’approche globale : sa mise en oeuvre respecte un schéma logique : découverte de la situation, analyse, diagnostic et préconisations. Le cas particulier du chef d’entreprise fait l’objet d’un développement particulier ; le champ des connaissances qu’il faut posséder pour effectuer la découverte et apporter du conseil. Poser les bonnes questions, mener une analyse pertinente, apporter des solutions adaptées nécessitent de maîtriser les principales règles juridiques, fi scales et financières.

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